martes, 14 de abril de 2009

MERCADO DEL BANANO

En Estados Unidos (EEUU) las importaciones de banano orgánico aumentaron entre 1999 y 2000 en un 50% y se estimaba que en 2000 ocupaba el 0.5% del consumo de banano. Según estimaciones de CIMS (2003) el banano orgánico ocupó alrededor 1.5% de las importaciones para el 2002. Proyecciones de CIMS indican que EEUU importará entre 57,900 y 73,700 toneladas de banano orgánico fresco en el 2003 y para el 2005 las importaciones podrían superar las 100,000 toneladas.
En la Unión Europea (UE) el aumento de las importaciones entre 1999 y 2000 fue de un 80% y se estimaba que el 1% del consumo de banano es orgánico. Según estimaciones de CIMS en 2002 el 3.3% de las importaciones de banano de la UE fueron banano orgánico proveniente de América Latina (el mayor suplidor de banano orgánico de la UE). Adicionalmente se espera que las importaciones de banano orgánico fresco de la UE alcancen las 160,000 toneladas en el 2003. Se estima que el mercado de banano orgánico en los principales mercados europeos continuará su crecimiento acelerado hasta 2003, después del 2003 el crecimiento anual será menor.
En cuanto al banano "Fairtrade",las ventas de este se concentran en la UE, actualmente no se comercializa banano con esta certificación en EEUU. En Europa banano con sello Fairtrade se comercializa en: Los Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Bélgica, el Reino Unido, Luxemburgo, Irlanda, Finlandia y Suiza. La UE y Suiza importan anualmente (2001) poco más de 29,000 toneladas de banano con sello de Fairtrade. La participación de mercado de bananos Fairtrade varía según cada país con una penetración máxima en Suiza, donde el banano Fairtrade maneja el 15% del mercado (FLO, 2001). Se espera un crecimiento continuo de este mercado en los próximos años en UE y incursión de EEUUU en este mercado en los próximos años. América Latina está en capacidad de exportar aproximadamente 27,000 toneladas anuales de banano con sello Fairtrade, sin embargo, las exportaciones reales dependen de la demanda del producto y la producción en otras regiones.
El banano Rainforest Alliance Certified (anteriormente Eco-OK, Better Banana Project) se exporta principalmente hacia la UE. Aproximadamente un 85% a 90% del banano producido bajo este régimen se exporta hacia UE, siendo el volumen entre 8 094 y 570 mil toneladas anuales. El 10 –15% restante se exporta hacia EEUU. Este sello es mas buscado por los importadores que por los consumidores.

COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS DE LOS PRECIOS
El precio del banano orgánico viene disminuyendo en los últimos años hasta alcanzar el precio actual donde ha llegado a cierta estabilidad. Este precio puede disminuir ligeramente en los próximos años, dado el aumento en la oferta de banano orgánico, aunque esta tendencia puede ser compensada por el aumento previsto en la demanda.
El precio FOB de banano orgánico cayó a un precio promedio de menos de US$ 7.00 por caja de 18.2 kg en el año 2000 (FAO, Banano: Nota Informativa 2000, 2001). Según datos recopilados por CIMS en el primer trimestre del 2003, los precios promedios FOB se mantienen similares ($6.95 FOB), sin embargo se observa una diferencia en el precio reportado por los productores, donde el origen y las características de la fruta son los factores que más influyen en el precio, que actualmente oscila entre $5.40 y $8.50 (FOB). El precio FOB para la fruta orgánica se encuentra generalmente un dólar por encima del precio de la fruta convencional en los países productores.
En cuanto al precio del banano Fairtrade, la fruta Fairtrade producida con métodos orgánicos en Ecuador se paga a FOB de $9.00 por caja mientas que el producto Fairtrade convencional en Colombia y Ecuador se paga como mínimo a $7.00 por caja. En Costa Rica se paga en $8.00 por caja.
El banano Rainforest Alliance Certified no recibe actualmente ningún premio de precio y su precio se fija según el precio del banano convencional.

SITUACIÓN Y TENDENCIAS DE LA OFERTA
Los mayores productores mundiales de banano orgánico se encuentran en América Latina. Según análisis de CIMS, 2003, la oferta Latinoamericana de banano orgánico esta en aumento y se estima que en 2002 se produjeron en América Latina entre 250,000 y 300,000 toneladas de banano orgánico fresco, proveniente principalmente de República Dominicana y Ecuador. Se estima que el crecimiento de las exportaciones de banano orgánico continuará en los próximos años pero a menor ritmo dado que la primera ola de conversión a orgánico ha pasado y el numero de empresas en transición es más baja que en el pasado.
El volumen de banano con sello Fairtrade casi duplicó entre 1997 y 2000 y entre el 2000 y el 2001 hubo un crecimiento del 27%. El volumen comercializado en 2001 fue de 29,066 toneladas. Este banano proviene de varios países latinoamericanos, Ghana y las Islas Barlovento. Con la demanda creciente de este producto en Europa se prevé que continúe este crecimiento de la oferta.
En cuanto a la oferta de banano Rainforest Alliance Certified este proviene únicamente de América Latina. El 15% de la producción total de banano en América Latina se produce bajo este esquema de certificación.

PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES Y COMPRADORES
Los consumidores en EEUU por lo general consumen productos orgánicos por motivos de salud y no tanto por preocupación por el medio ambiente. Estos no están dispuestos a comprometer la calidad o apariencia del producto por ser orgánico. El consumidor de orgánicos en EEUU tiende a ser un profesional joven de las áreas urbanas. P-AG-GP-003 © Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles (CIMS) 2
Los consumidores de productos orgánicos en la UE tienden a escoger estos productos tanto por motivos de salud como por preocupación por el medio ambiente y son ligeramente menos exigentes en cuestiones de calidad y apariencia que el mercado de EEUU.
Ambos mercados prefieren fruta del grupo Cavendish. Sin embargo en el mercado de UE se ha tenido mas éxito en la introducción otras variedades en pequeños volúmenes.
El éxito del banano con sello Fairtrade en UE se debe a la preocupación de esta población por la justicia social y el trato justo a los trabajadores. Como se mencionó anteriormente en EEUU el banano Fairtrade no se comercializa.
La importación de banano Rainforest Alliance Certified hacia UE se debe a la preferencia por parte de los importadores. El valor adicional que trae este sello es uno de conciencia ambiental y social en la producción según estándares consistentes, lo cual asegura al importador que no esta vendiendo productos de características dudosas, que los pueden hacer vulnerables a críticas por los consumidores.

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN
Por lo general, las empresas que comercializan banano orgánico manejan la línea completa de frutas tropicales. Sin embargo, existe gran especialización ya sea en el manejo de frutas frescas o procesadas. El común denominador en la comercialización de frutas tropicales orgánicas tanto en EEUU como en la UE continua siendo el alto grado de concentración que resulta del reducido número de empresas que participan en la actividad. Esta situación es más evidente en EEUU, donde existen menos de 6 empresas que controlan más del 80% de las importaciones y distribución de frutas tropicales. En la UE el grado de concentración es menor ya que existen alrededor de 20 empresas involucradas en la importación y distribución de frutas orgánicas frescas y otras 20 de frutas orgánicas procesadas. No obstante, existen empresas líderes que cubren gran parte del territorio europeo. A nivel minorista en países como EEUU y Alemania alrededor de un 70% de los productos orgánicos se vende en comercios especializados, mientras que en otros grandes mercados como el Reino Unido, Francia y Suiza, los supermercados dominan la venta de productos orgánicos.

REQUISITOS Y REGULACIONES PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL
La importación de banano fresco y productos de banano hacia EEUU es un proceso relativamente simple. El producto fresco no tiene problemas cuarentenarios, no requiere de permisos de importación, no paga impuestos, ni tampoco hay cuotas o otras restricciones a su importación --lo cual facilita mucho su entrada a EEUU. En la actualidad la EEUU ha implementado medidas contra el Bioterrorismo (vigente a partir del 12 diciembre, 2003, ver noticias al respecto en www.cims-la.com) que implican que cada empresa debe registrarse con la FDA antes de realizar cualquier exportación hacia este país. También se ha formulado el "Customs-Trade Partnership Against Terrorism" (C-TPAT) del servicio de aduanas que pretende reunirse con el representante de cada importador para verificar que las medidas de seguridad se están cumpliendo.
El mercado de banano en la UE se maneja bajo un sistema de cuotas y tarifas. La cuota (de 2,653,000 toneladas) permite a los países que no son del grupo del grupo de Africanos Caribeños y Grupo del Pacifico (ACP) exportar a la UE con aranceles reducidos (75 Euros por tonelada) mientras que por encima de la cuota el arancel aumenta (680 Euros por tonelada). De esa cuota el 83% se reserva a los importadores tradicionales (por ejemplo, Dole, Chiquita, Del Monte) y el restante adjudica a los no tradicionales. Los países ACP no pagan impuestos dentro de su cuota y el arancel para lo que sobrepasa la cuota es reducido. Estas cuotas aplican también a banano orgánico y Fairtrade.
Al asignar cuotas se limita la entrada de la fruta Latinoamericana y al asignarle licencias por cantidades especificas a los importadores tradicionales se le restringe la entrada a nuevos jugadores de mercado lo cual afecta directamente a los productores de banano orgánico y Fairtrade, que generalmente no clasifican como importadores tradicionales. El sistema de cuotas va a eliminarse en el año 2006 por lo tanto deberá mejorar el acceso a este mercado.
Es importante notar que la aplicación de los estándares EUREPGAP (un nuevo estándar desarrollado por y para las grandes cadenas de supermercados europeos), en la producción será un requisito "de facto" para los comercializadores de la UE a partir de diciembre del 2003. Por su importancia al nivel de detalle, se espera que todos los importadores a los mercados europeos van a exigir esta certificación. Esta certificación será, en efecto "obligatoria" para todos los exportadores de banano. Productores orgánicos, Fairtrade y Rainforest Alliance Certified también necesitaran certificarse para mantener su acceso a los mercados europeos. De manera similar a otras certificaciones esta certificación es otorgada por certificadoras privadas.

EL CULTIVO DEL BANANO

El Banano es una planta herbácea gigante, pertenece al género MUSA, familias de
las MUSACEAS; posee algunas especie como MUSA SAPIENTUM, MUSA
PARADISIACA, MUSA TEXTILIS, MUSA ORNAMENTAL, de las cuales las dos
primeras son las más cultivadas en nuestro medio sin desconocer que la MUSA
TEXTILIS también es un producto de exportación.
El Banano comestible, que lo llevamos con gran deleite a nuestro paladar, se originó
a través de una serie de mutaciones y cambios genéticos, a partir de especies
silvestres no comestibles, de fruto pequeño con numerosas semillas. Para llegar a las
mutaciones se producen cambios en los cromosomas que tienen las características
hereditarias que dieron origen al banano comestible comercial.
Respectivamente, el banano comercial tiene 3 grupos de cromosomas, siendo
triploides; mientras que las silvestres tienen 2 grupos de cromosomas siendo
diploides.
Los bananos más vigorosos, sus frutos grandes, carecen de semilla siendo los
mejores para la producción comercial los de grupo triploide, debido al que el banano
no produce semillas fértiles, se produce vegetativamente.
Los orígenes del banano se pierden en la noche de los tiempos. Nos remontamos a
miles de años atrás y vemos que hallazgo arqueológico de algunos fósiles revela la
existencia del banano miles de años antes de Cristo.
Musa paradisíaca y Musa sapientum fueron las primeras especies introducidas a
América. Las variedades Gros Michel y Cavendish se introdujeron a comienzos del

EL CULTIVO DEL BANANO

El Banano es una planta herbácea gigante, pertenece al género MUSA, familias de
las MUSACEAS; posee algunas especie como MUSA SAPIENTUM, MUSA
PARADISIACA, MUSA TEXTILIS, MUSA ORNAMENTAL, de las cuales las dos
primeras son las más cultivadas en nuestro medio sin desconocer que la MUSA
TEXTILIS también es un producto de exportación.
El Banano comestible, que lo llevamos con gran deleite a nuestro paladar, se originó
a través de una serie de mutaciones y cambios genéticos, a partir de especies
silvestres no comestibles, de fruto pequeño con numerosas semillas. Para llegar a las
mutaciones se producen cambios en los cromosomas que tienen las características
hereditarias que dieron origen al banano comestible comercial.
Respectivamente, el banano comercial tiene 3 grupos de cromosomas, siendo
triploides; mientras que las silvestres tienen 2 grupos de cromosomas siendo
diploides.
Los bananos más vigorosos, sus frutos grandes, carecen de semilla siendo los
mejores para la producción comercial los de grupo triploide, debido al que el banano
no produce semillas fértiles, se produce vegetativamente.
Los orígenes del banano se pierden en la noche de los tiempos. Nos remontamos a
miles de años atrás y vemos que hallazgo arqueológico de algunos fósiles revela la
existencia del banano miles de años antes de Cristo.
Musa paradisíaca y Musa sapientum fueron las primeras especies introducidas a
América. Las variedades Gros Michel y Cavendish se introdujeron a comienzos del